كتب: صهيب شمس
تشير التوقعات إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة ستنفق نحو 650 مليار دولار هذا العام على استثماراتها في مراكز البيانات. وهذا رقم كبير، ويتوقع أن يتجاوز هذا المبلغ مع زيادة توقعات الإنفاق طوال العام. ومع ذلك، فإن التقديرات للعام المقبل تشير إلى وصول هذا الرقم إلى تريليون دولار.
نموذج إنفاق يعكس التحديات المستقبلية
تتوافق هذه الزيادة المتوقعة مع البيانات التي قدمتها شركة “إنفيديا”، حيث تم الإشارة خلال مكالمة مؤتمر ربع سنوي إلى أن شركة “ألفابيت”، إحدى الشركات العملاقة في الذكاء الاصطناعي، تتوقع إنفاقًا “بشكل ملحوظ” أعلى في عام 2027. وهذا التحذير للمستثمرين في وقت مبكر من العام يعكس الاستعداد لزيادة إنفاق ضخمة.
من هم المستفيدون الرئيسيون؟
في حال تحقق هذا التوقع، فإن هناك ثلاثة شركات تُعتبر الأبرز للاستفادة من زيادة الإنفاق، وهي “إنفيديا”، و”برودكوم”، و”تايوان لصناعة أشباه الموصلات”. تُبرز هذه الشركات إمكانيات كبيرة للمستثمرين، وتُعدّ من أفضل الخيارات الاستثمارية في السوق حاليًا.
إنفيديا: الرائدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
تستمر “إنفيديا” في التقدم في مجال بنية الذكاء الاصطناعي، حيث أن وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها أصبحت معيارًا صناعيًا لقوة الحوسبة في مراكز البيانات. تتمتع وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بـ”إنفيديا” بالقدرة على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام، ومرونتها تعتبر عامل نجاح رئيسي.
حققت الشركة زيادة بنسبة 85 في المائة في إيراداتها خلال الربع الماضي، مع توقعات بزيادة قريبة من الضعف في الربع المقبل. ورغم هذا النمو الهائل، تتداول أسهم “إنفيديا” بمعدل 22 مرة من الأرباح المستقبلية، مما يعني أن أسعارها لا تزال تشبه اسعار السوق بشكل عام.
برودكوم: استراتيجية مختلفة للنمو
تُعد “برودكوم” واحدة من الشركات الجديدة في سوق الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لكنها تحقق تأثيرًا كبيرًا. بدلاً من المنافسة المباشرة مع “إنفيديا” في سوق وحدات معالجة الرسوميات، تتعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة لتصميم رقائق مخصصة تحمل اسم دوائر متكاملة لاستخدامات محددة، وهي أكثر كفاءة من ناحية التكلفة مقارنةً بالوحدات التقليدية.
تتوقع “برودكوم” تحقيق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. يعد هذا الرقم مثيرًا عند مقارنته بإيرادات الشركة التي بلغت 75 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية.
تايوان لصناعة أشباه الموصلات: الرؤية الطويلة الأمد
تختلف “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” (TSMC) عن “برودكوم” و”إنفيديا”، حيث إنها تُعدّ شركة تصنيع رقائق ولا تتنافس بشكل مباشر. تمكّن “TSMC” من ترسيخ نفسها كخيار أول في إنتاج الرقائق عبر معظم الصناعات.
أفاد الرئيس التنفيذي لـ”TSMC”، سي. سي. وي، في مكالمة مؤخرًا بأن الطلب على الرقائق سيظل قويًا حتى عام 2029 إلى 2030، مضيفًا أن تطوير الذكاء الاصطناعي خلق فئة جديدة من الصناعات. يعتبر هذا الرأي مشجعًا على المدى الطويل، مما يجعل “TSMC” من الخيارات الاستثمارية الجيدة لهذا العام والعام المقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.