كتبت: سلمي السقا
شهدت ساحة التكنولوجيا العالمية تحولاً جذرياً في خارطة القوى المسيطرة على سوق وحدات معالجة الرسومات (GPU)، حيث يبرز الصراع المحتدم بين شركتي إنفيديا (Nvidia) وAdvanced Micro Devices (AMD). وفي ظل هذا التنافس، اتخذ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس (SpaceX)، قراراً حاسماً يعزز مكانة إنفيديا في مشهد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
قرار حاسم من سبيس إكس لصالح إنفيديا
خلال مكالمة أرباح الربع الثاني لشركة سبيس إكس، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها الشركة كشركة مساهمة عامة، كشف إيلون ماسك عن توجه استراتيجي واضح بشأن مزودي الرقائق الإلكترونية. وأعلن ماسك أن سبيس إكس قررت الاعتماد بشكل حصري على تقنيات شركة إنفيديا في مشاريعها المستقبلية.
وأوضح ماسك أن هذا القرار نابع من قناعته بأن بنية "فيرا روبين" (Vera Rubin) التي تنتجها إنفيديا هي أفضل بنية حوسبية للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي. كما شدد على القيمة الكبيرة للتعاون والشراكة الوثيقة التي تجمع بين شركته وإنفيديا على مستويات متعددة، مما ينهي أي احتمالات لاستخدام بدائل أخرى في هذا المسار.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات سبيس إكس
لا تقتصر استخدامات رقائق الذكاء الاصطناعي في سبيس إكس على المحادثات الرقمية فحسب، بل تمتد لتشمل تطبيقات تقنية معقدة. تستخدم الشركة مجموعات من وحدات معالجة الرسومات لتصميم مراكز بيانات مدارية، ودمج العمليات مع شبكة ستارلينك (Starlink)، بالإضافة إلى التخطيط لمهام مركبة ستارship.
كما تساهم هذه التقنيات في إجراء عمليات محاكاة مشابهة لتلك التي تقوم بها شركة تسلا في مجال المركبات ذاتية القيادة. ومن أبرز المشاريع المرتقبة هو نظام "ستارمايند" (Starmind)، وهو حمولة أقمار صناعية محسنة تعتمد على نظام إنفيديا Vera Rubin NVL72.
تحول سبيس إكس إلى عملاق للبنية التحتية
نجحت سبيس إكس في تحويل مشترياتها من إنفيديا إلى نموذج عمل متنامٍ في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتوضح السجلات أن الشركة تقوم بتأجير مجموعات ضخمة من قدرات الحوسبة من إنفيديا، بدلاً من مجرد الاحتفاظ بالرقائق لتدريب نموذجها الخاص "جروك" (Grok).
وقد أبرمت الشركة اتفاقيات ضخمة تشمل اتفاقية مع شركة Anthropic بقيمة 1.25 مليار دولار شهرياً حتى عام 2029، لتوفير الوصول إلى قدرات الحوسبة عبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة Colossus وColossus II التي تضم حوالي 325,000 وحدة معالجة رسومات من إنفيديا. كما التزمت Google Cloud بدفع 920 مليون دولار شهرياً للوصول إلى حوالي 110,000 وحدة معالجة رسومات ومعالجات وذاكرة حتى منتصف عام 2029. وفي صفقة أحدث، وقعت Reflection AI اتفاقية لعدة سنوات تصل قيمتها إلى 6.3 مليار دولار للوصول إلى رقائق Nvidia GB300 بتكلفة 150 مليون دولار شهرياً.
مقارنة اقتصادية بين إنفيديا وAMD
بالنظر إلى الأرقام، تظهر الفجوة الكبيرة بين العمالقة؛ حيث تبلغ القيمة السوقية لإنفيديا نحو 5.3 تريليون دولار، مقابل 830 مليار دولار لشركة AMD. وفي الربع الثاني، حققت إيرادات مراكز البيانات في إنفيديا 89 مليار دولار بنمو قدره 117% على أساس سنوي، بينما حققت AMD مبيعات بقيمة 6.7 مليار دولار في نفس القطاع بنمو قدره 107%.
وعلى الرغم من النمو القوي لشركة AMD، إلا أنها تنطلق من قاعدة أصغر بكثير مقارنة بإنفيديا التي تنمو بوتيرة أسرع. كما تظهر المؤشرات المالية تفوق إنفيديا في التقييم، حيث يتم تداول أسهمها بمضاعف ربحية أمامي يبلغ حوالي 23، بينما يبلغ لشركة AMD حوالي 67 ضعفاً، مما يعني أن المستثمرين يدفعون مبالغ أكبر بكثير مقابل كل دولار من أرباح AMD المستقبلية مقارنة بإنفيديا.
